Goldman Sachs, Macquarie μπροστά δρομείς στην πώληση τερματικών HES

Δημοσιεύτηκε από τον Joseph Keefe • 16 Φεβρουαρίου 2018

Εικόνα αρχείου: Η παράδοση του τερματικού σταθμού HES στο λιμάνι του Ρότερνταμ (CREDIT: HES)

Μια κοινοπραξία κονδυλίων υποδομών στις εταιρείες Goldman Sachs και Macquarie θεωρείται ο πρώτος δρομολογητής στην πώληση του ευρωπαϊκού τερματικού σταθμού HES International, αξίας περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ (2,5 δισεκατομμύρια δολάρια), ανέφεραν οι πηγές της βιομηχανίας.

Η Morgan Stanley έχει εντολή να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο, δύο πηγές, οι οργανώσεις των οποίων είχαν εξετάσει την υποβολή προσφορών για αυτό, είπε. Πρόσθεσαν ότι η προσδοκία Goldman Sachs και Macquarie θα κερδίσει να αναβάλλει ορισμένους υποψήφιους υποψηφίους.

Οι πηγές, τόσο στον τομέα των επενδύσεων σε υποδομές, δήλωσαν ότι οι προβλέψεις ανάπτυξης που παρέσχε η εταιρεία ήταν πολύ επιθετικές. Οι τελικές προσφορές και ένας νικητής αναμένονται στα μέσα Μαρτίου.

Μια άλλη πηγή δήλωσε ότι "λιγότερο από μια χούφτα" υποψήφιοι παραμένουν, αλλά κανένας δεν εμφανίστηκε ως ένα σαφές φαβορί.

Η HES, η οποία ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων Riverstone και την ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου της Carlyle, παρέχει περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και αποσβέσεων (EBITDA), σύμφωνα με τις δύο πηγές. το EBITDA 20 φορές.

Οι Riverstone, Carlyle, Morgan Stanley, Macquarie και Goldman Sachs αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η HES παρέχει υπηρεσίες μεταφόρτωσης, αποθήκευσης, ανάμειξης και επεξεργασίας προϊόντων ξηρού χύμα και υγρού χύμα σε 19 τοποθεσίες σε οκτώ χώρες, με περισσότερους από 1.350 υπαλλήλους. Μια εκπρόσωπος της εταιρείας δεν μπορούσε να σχολιάσει αμέσως.

Ξεχωριστά, η Brookfield Asset Management, οι εταίροι της Antin Infrastructure Partners και οι συνεργάτες της Infrastructure Arcus πωλούν λιμενεργατάκια Euroports.

Από τη Ντάσα Αφανασιέβα και την Τόμπι Στερλίνγκ

Κατηγορίες: Μαζικές τάσεις μεταφορέων, Νομικός, Συγχωνεύσεις & Εξαγορές, Συμβάσεις, Χρηματοδότηση