Η Royal Caribbean αγοράζει $ 1 δισεκατομμύριο συμμετοχές σε κρουαζιέρες Silversea

Ο Manfredi Lefebvre D'Ovidio (αριστερά) χτυπά τα χέρια με τον Richard D. Fain, αφού υπογράφηκε συμφωνία που δίνει στη Royal Caribbean ποσοστό συμμετοχής 66,7% στο Silversea (Φωτογραφία: Silversea Cruises)

Η Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL.N) δήλωσε την Πέμπτη ότι θα εξαγοράσει ποσοστό συμμετοχής 66,7% σε ιδιωτικές εταιρίες Silversea Cruises για περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια για να προστεθούν κρουαζιέρες εξαιρετικής πολυτέλειας και εκστρατείας στο στόλο της.

Η Silversea Cruises, η οποία έχει εννέα πλοία, ταξιδεύει σε προορισμούς όπως η Ανταρκτική, η Αρκτική και η Γροιλανδία, με τα περισσότερα εισιτήρια να πωλούν για περισσότερα από 5.000 δολάρια.

Αντίθετα, οι πιο ακριβές κρουαζιέρες που πραγματοποίησε η Royal Caribbean με την επωνυμία Azamara Club Cruises κοστίζουν περίπου 3.000 δολάρια.

"Οι κρουαζιέρες Ultraluxury και expedition είναι κενά στο χαρτοφυλάκιό μας σήμερα", δήλωσε ο επικεφαλής της Royal Caribbean Richard Fain σε τηλεδιάσκεψη.

Τα δύο τμήματα είναι οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιοχές της βιομηχανίας που η εταιρεία δεν θα μπορούσε να αναπτύξει μόνη της, πρόσθεσε ο Fain σε συνέντευξή του στο Reuters.

Οι μετοχές της αμερικανικής εταιρείας κρουαζιέρας αυξήθηκαν κατά 7% στα 115,50 δολάρια, ενώ η εταιρεία διατηρεί επίσης τις προβλέψεις της για το σύνολο των ετών, παρά τις υψηλότερες τιμές καυσίμων και ισχυρότερο δολάριο.

Συμπεριλαμβανομένου του χρέους, η συμφωνία εκτιμάται σε 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Royal Caribbean δήλωσε ότι σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την αγορά μέσω χρέους.

Η συνολική παγκόσμια βιομηχανία κρουαζιερόπλοιων του 2018 εκτιμάται ότι θα φτάσει τα έσοδα ύψους 45,6 δισ. Δολαρίων, αύξηση κατά 4,6% σε σχέση με το 2017, σύμφωνα με την εταιρία παρακολούθησης της αγοράς κρουαζιερόπλοιων της βιομηχανίας. Η Royal Caribbean είχε περίπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα στο τέλος του 2017.

Ο πρόεδρος της Silversea, Manfredi Lefebvre d'Ovidio, θα λάβει περίπου 472.000 μετοχές της Royal Caribbean, πληρωτέες αφού η εταιρεία με έδρα το Μαϊάμι θα επιτύχει στόχους απόδοσης 2019-2020.

Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 51 εκατομμύρια δολάρια, με βάση την τιμή κλεισίματος της Royal Caribbean την Τετάρτη.

"Η Silversea είχε ένα φανταστικό σχέδιο ανάπτυξης από μόνη της, αλλά συνειδητοποίησα ότι οι δυνατότητες που η αγορά προσφέρει η Silversea ήταν πέρα ​​από τα μέσα που θα μπορούσα να δημιουργήσω", δήλωσε ο Lefebvre d'Ovidio στο Reuters.

Η Royal Caribbean δεν αναμένει ότι η συναλλαγή, η οποία πιθανότατα θα κλείσει αργότερα εντός του έτους, θα επηρεάσει σημαντικά τα βραχυπρόθεσμα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή, ανέφερε η εταιρεία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Silversea Roberto Martinoli θα συνεχίσει να διαδραματίζει το ρόλο του.

Η Perella Weinberg Partners LP ήταν οικονομικός σύμβουλος της Royal Caribbean και η εταιρεία Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP παρείχε νομική συμβουλή.

Η Barclays Plc ήταν ο οικονομικός σύμβουλος του d'Ovidio και η Morgan, η Lewis & Bockius LLP παρείχαν νομική συμβουλή.

(Αναφορά από τον Aishwarya Venugopal · Επεξεργασία από τους Saumyadeb Chakrabarty και Shounak Dasgupta)