Τερματικά APM Μπαχρέιν IPO σκοπεύει να αυξήσει τα 30 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ

Pic: Τερματικά APM Μπαχρέιν

Λιμενικός αερομεταφορέας APM Terminals Το Μπαχρέιν σκοπεύει να αυξήσει το BHD12m (32 εκατομμύρια δολάρια) μέσω της προγραμματισμένης αρχικής δημόσιας προσφοράς του (IPO). Αυτή είναι η πρώτη δημόσια εγγραφή για μια εταιρεία μεταφορών και υλικοτεχνικής υποστήριξης στο Βασίλειο για να αναφερθεί στο Μπαχρέιν. Ο κατάλογος αποτελεί μέρος της συμβατικής συμφωνίας που συνήφθη όταν ο λιμένας άνοιξε το 2009.

Η APM Terminals Bahrain θα προσφέρει 18 εκατομμύρια μετοχές, που αντιστοιχούν στο 20% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της, στο BHD0,66 ανά μετοχή. Τα καθαρά έσοδα θα καταβληθούν στους υφιστάμενους μετόχους τους κατ 'αναλογία με βάση το μετοχικό τους κεφάλαιο. Οι APM Terminals κατέχουν σήμερα το 80% των μετοχών και το υπόλοιπο 20% των μετοχών κατέχονται από την YBA Kanoo Holdings του Μπαχρέιν, έναν κορυφαίο διαφοροποιημένο περιφερειακό επιχειρηματικό όμιλο.

Σχολιάζοντας την IPO, ο Mark Hardiman, Διευθύνων Σύμβουλος / Διευθύνων Σύμβουλος της APM Terminals Bahrain δήλωσε: "Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή για την APM Terminals Bahrain καθώς προχωράμε για να ξεκινήσουμε την IPO, με την ευκαιρία της τοπικής και ευρύτερης περιφερειακής κοινότητας να επενδύσει μια επιτυχημένη εταιρική σχέση δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και το μόνο εμπορικό λιμάνι του Μπαχρέιν ».

Η τιμή προσφοράς 0,660 BHD ανά μετοχή ισοδυναμεί με αναλογία τιμών προς κέρδη (P / E) των καθαρών κερδών των 5,7x 2017 ύψους 10,4 εκατομμυρίων BHD. Σχολιάζοντας την ελκυστική αποτίμηση της IPO και την ευκαιρία αγοράς που παρουσιάζει η APM τόσο για τους τοπικούς όσο και για τους περιφερειακούς επενδυτές, ο Najla Al Shirawi, διευθύνων σύμβουλος της SICO, διευθύνων σύμβουλος για την IPO, δήλωσε: "Η πολυαναμενόμενη δημόσια προσφορά της APM Ο τερματικός σταθμός είναι ένας πληρεξούσιος στην αναπτυσσόμενη μη πετρελαϊκή οικονομία του Βασιλείου, προσφέρει στους επενδυτές εξαιρετικά ελκυστική τιμολόγηση και απόδοση μερίσματος 15,5% επί της τιμής προσφοράς με βάση τα μερίσματα που καταβάλλονται το 2017. "

Η προσφορά θα ξεκινήσει στις 8 Νοεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 24 Νοεμβρίου. Δεδομένης της έντονης θέλησης του επενδυτή, η εταιρεία θέλησε να διασφαλίσει ότι οι μικροεπενδυτές (δηλαδή οι υποψήφιοι για λιγότερες από 100.000 μετοχές) έχουν ίση πρόσβαση στην αγορά, διαθέτοντας το 30% των μετοχών σε ιδιώτες επενδυτές. Επιπλέον, οι μικροεπενδυτές θα έχουν προτεραιότητα για τις πρώτες 15.000 μετοχές που ζητούνται.

APM Terminals Το Μπαχρέιν έχει αποκλειστική παραχώρηση 25 ετών από την κυβέρνηση του Μπαχρέιν για τη διαχείριση και λειτουργία του Khalifa Bin Salman Port (KBSP). Η παραχώρηση, η οποία άρχισε την 1η Απριλίου 2009, ανανεώνεται με αμοιβαία συναίνεση της εταιρείας και της κυβέρνησης του Μπαχρέιν.