Η Danaos Corporation αναχρηματοδοτεί 2.2 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρέος

Από την Aiswarya Lakshmi • 11 Ιουλίου 2018

Σύμφωνα με μια συνολική συμφωνία αναχρηματοδότησης (RA) με ορισμένους από τους δανειστές της, καθώς και την Danaos Investment Limited ως διαχειριστή του μεγαλύτερου μετόχου της 883 Trust (DIL) και του διαχειριστή της, της Danaos Shipping Co. Η εταιρεία θα ενισχύσει την οικονομική της κατάσταση μέσω σημαντικής μείωσης του χρέους, επαναρύθμισης των χρηματοοικονομικών και ορισμένων άλλων συμφωνιών στις πιστωτικές διευκολύνσεις, τροποποιημένων επιτοκίων και προφίλ απομείωσης και παράταση των υφισταμένων προθεσμιών λήξης κατά περίπου πέντε έτη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Το κλείσιμο της συναλλαγής υπόκειται σε οριστική τεκμηρίωση και σε ορισμένους όρους κλεισίματος και δεσμεύσεις της Εταιρείας και της DIL.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Δανάως, Δρ. John Coustas, σχολίασε: "Αυτή η συνολική συμφωνία αναχρηματοδότησης χρέους είναι το αποκορύφωμα μιας μακράς διαδικασίας διαπραγμάτευσης που έχουμε αναλάβει με τους δανειστές μας για να θέσουμε τον Δαναά για μακροπρόθεσμη επιτυχία. την υποστήριξή τους, καθώς και τους οικονομικούς και νομικούς συμβούλους μας για τη βοήθειά τους. Η διοίκηση της Danaos αναμένει την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής και προχωράει ως ισχυρότερη εταιρεία ».

"Ο Danaos συνεχίζει να είναι ηγέτης στον κλάδο της ναυτιλίας εμπορευματοκιβωτίων ως αποτέλεσμα της έντονης εστίασής μας στη συνεχή βελτίωση των λειτουργιών μας και την αξιοποίηση της τεχνολογικής καινοτομίας για την παροχή της υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίας στους πελάτες μας.Ο κλάδος μας έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, και με τη βελτιωμένη κεφαλαιακή διάρθρωση που προβλέπεται από αυτή τη συμφωνία, θα είμαστε σε θέση να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα των εμπορευματοκιβωτίων ».

Σε σχέση με αυτή την αναχρηματοδότηση, η Εταιρεία θα εκδώσει 99.342.271 νέες μετοχές του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Danaos σε ορισμένους από τους δανειστές της Εταιρείας, οι οποίοι θα αντιπροσωπεύουν το 47,5% του ανεξόφλητου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μετά την έναρξη της έκδοσης και θα αραιώσουν τους υφιστάμενους μετόχους.

Η DIL έχει αναλάβει διάφορες χρηματοοικονομικές και επιχειρησιακές δεσμεύσεις ως μέρος των αναμενόμενων πράξεων αναχρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης δέσμευσης για την πραγματοποίηση συμπληρωματικής εισφοράς κεφαλαίου στην Εταιρεία κατά την ολοκλήρωση για την οποία δεν θα λάβει επιπλέον μετοχές. Η Danaos Investment Limited, θα παραμείνει ο μεγαλύτερος μέτοχος της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Οι συναλλαγές που εξετάζονται από την RA, οι οποίες υπόκεινται σε τελική τεκμηρίωση και άλλες προϋποθέσεις, αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 31 Ιουλίου 2018.