Η DFDS θα αγοράσει το Ro Ro Ro Ro στις $ 1,2 δις

Από τον Teis Jensen • 12 Απριλίου 2018

Η δανική εταιρεία ναυτιλίας και εφοδιαστικής DFDS συμφώνησε να αγοράσει την τουρκική εταιρεία ναυτιλίας Ro Ro από τις τουρκικές εταιρείες ιδιωτικών μετοχών Actera Group και Esas Holdings για 950 εκατομμύρια ευρώ (1,17 δισεκατομμύρια δολάρια) χωρίς χρέη.

Σηματοδοτεί μια αλλαγή της πορείας για την τουρκική εταιρεία, η οποία είχε προγραμματίσει μια αρχική δημόσια προσφορά μέχρι 57,7 τοις εκατό της εταιρείας, ένα σχέδιο ενημερωτικού δελτίου έδειξε τον περασμένο μήνα.

Η UN Ro-Ro διαθέτει πέντε γραμμές εμπορευματικής ναυτιλίας μεταξύ Τουρκίας, Ιταλίας και Γαλλίας.

Η DFDS δήλωσε ότι η αγορά εμπορευματικών μεταφορών του ΟΗΕ Ro-Ro ήταν "μία από τις πιο ελκυστικές στην Ευρώπη" και ότι ήταν λειτουργικά παρόμοια με τη βόρεια Ευρώπη, όπου η DFDS κάνει το μεγαλύτερο μέρος της τρέχουσας δραστηριότητάς της.

Οι μετοχές στο DFDS αυξήθηκαν 4,5% μετά τις ειδήσεις.

Το συμβούλιο της DFDS αποφάσισε να τερματίσει το τρέχον πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας και να αναστείλει ένα προγραμματισμένο μέρισμα.

Συνιστά επίσης την έκδοση μετοχής ύψους 1 δισεκατομμυρίου δανικών κορωνών (166 εκατομμυρίων δολαρίων) ως μέρος της δομής χρηματοδότησης, η οποία διαφορετικά συνίσταται σε δανειζόμενη δανειακή πίστωση.

Το ίδρυμα Lauritzen, το οποίο κατέχει το 42% του μετοχικού κεφαλαίου της DFDS, επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να συμμετάσχει αναλογικά σε έκδοση μετοχών, δήλωσε η DFDS.

Για το 2018, η UN Ro-Ro αναμένει έσοδα ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ (297 εκατομμύρια δολάρια) και βασικά κέρδη (EBITDA) ύψους 97 εκατομμυρίων ευρώ, δήλωσε η DFDS.

Η Actera και η Esas Holding είχαν αποκτήσει το 98,8%, το οποίο η DFDS σκοπεύει να αγοράσει από το ιδιωτικό ίδρυμα KKR & Co LP για ένα ακάλυπτο ποσό το 2014.

Η DFDS δήλωσε ότι ο δείκτης μεταξύ του καθαρού δανεισμού και του βασικού κέρδους (EBITDA) αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου 2,5 μετά τη διαπραγμάτευση και την έκδοση μετοχών. Αυτό θα ήταν σύμφωνο με τη στοχοθετημένη αναλογία μεταξύ 2.0 και 3.0.

Η DFDS άλλαξε επίσης τις οικονομικές της προβλέψεις για το 2018 ως συνέπεια της συμφωνίας και τώρα αναμένει αύξηση των εσόδων κατά 8% και EBITDA πριν από τα ειδικά στοιχεία μεταξύ 3,0 δισεκατομμυρίων και 3,2 δισεκατομμυρίων δανικών κορωνών.