Η Euronav ολοκληρώνει τη συγχώνευση με την Gener8 Maritime

(Φωτογραφία: Euronav)

Η βελγική εταιρεία πετρελαιοφόρων Euronav ολοκλήρωσε τη συγχώνευσή της με τον αμερικανικό αντίπαλο Gener8 Maritime, δημιουργώντας έναν από τους μεγαλύτερους στόλους ναυτιλίας δεξαμενόπλοιων στον κόσμο.

Οι μέτοχοι της Gener8 ψήφισαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για να εγκρίνουν τη συγχώνευση και μετά το κλείσιμο της Τρίτης 60,9 εκατομμύρια νέες μετοχές που εκδόθηκαν στους μετόχους της Gener8 ως αντιπαροχή για τη συναλλαγή άρχισαν να διαπραγματεύονται την Τετάρτη στο NYSE.

Η συγχώνευση, την οποία ο CEO της Euronav, Paddy Rodgers, περιέγραψε ως "σημαντικό ορόσημο", λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της αυξημένης δραστηριότητας συγχωνεύσεων και εξαγορών σε ολόκληρο τον ναυτιλιακό τομέα, καθώς η βιομηχανία προσπαθεί να μειώσει το κόστος και να προσφέρει μεγαλύτερη αξία μέσω οικονομίας κλίμακας.

"Σήμερα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του Euronav", δήλωσε ο Rodgers. "Η ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής παρέχει στην αγορά αργού δεξαμενόπλοιου έναν παγκόσμιο παίκτη σημαντικού μεγέθους."

Μέσω της συγχώνευσης, η Euronav έχει αναπτύξει τον στόλο της σε 74 πετρελαιοφόρα και δύο πλοία FSO. Ο στόλος που αποτελείται από 43 VLCCs, 27 Suezmax, δύο ULCCs και δύο LR1s θα έχει συνολική χωρητικότητα άνω των 19,4 εκατομμυρίων τόνων.

"Όλο και περισσότερο οι πελάτες και οι πελάτες μας απαιτούν ευελιξία και κλίμακα λύσεων στις απαιτήσεις μεταφοράς τους", δήλωσε ο Rodgers. "Η διευρυμένη λειτουργία θα επιτρέψει στο Euronav να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές αυτές.

«Προσβλέπουμε στην ενσωμάτωση των πλοίων Gener8 στο στόλο μας και συνεχίζοντας να παρέχουμε στους πελάτες μας υψηλής ποιότητας και ασφαλείς υπηρεσίες».

Σύμφωνα με την Euronav, η συγχώνευση δημιουργεί:

• Στοιχεία του ισολογισμού άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
• Εκτιμώμενη κεφαλαιοποίηση αγοράς κατά προσέγγιση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων με βάση την τιμή κλεισίματος του Euronav ύψους 9,10 δολ. Ανά μετοχή στις 11 Ιουνίου 2018.
• Σημαντική μόχλευση λιγότερο από 50 τοις εκατό ·
• Μία θέση ρευστότητας που εκτιμάται σε περισσότερα από 800 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των μετρητών και των μη εκταμιευθέντων ποσών που διατίθενται βάσει των υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων.
• Οικονομίες κλίμακας μέσω συμφωνιών συγκέντρωσης, ευκαιριών προμηθειών, μειωμένων γενικών εξόδων και ενισχυμένης πρόσβασης σε κεφάλαια ·
• Μια καλά κεφαλαιοποιημένη, εξαιρετικά υγρή εταιρεία για επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αγορά δεξαμενόπλοιων.
• Αύξηση της κλίμακας του Tankers International Pool (μια δεξαμενή δεξαμενόπλοιων με βάση την αγορά) σε 65 VLCC που του επέτρεπε να συνεχίσει να παρέχει τα χαμηλότερα εμπορικά τέλη ως ποσοστό των εσόδων του τομέα.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής διοίκησης του Euronav θα συνεχίσουν να υπηρετούν στις θέσεις αυτές. Σε σχέση με τη συγχώνευση, ο Steven Smith, πρώην γενικός διευθυντής, ορίστηκε και εξελέγη για να υπηρετήσει ως ανεξάρτητος διευθυντής της Euronav στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που έλαβε χώρα στις 9 Μαΐου 2018. Από τότε που θα κλείσει, η Smith θα ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο του Euronav Διευθυντές για τριετή θητεία ως ανεξάρτητος διευθυντής.