Η HSH Nordbank σκοπεύει να αγοράσει δάνεια από άλλες τράπεζες

© Kalyakan / Adobe Stock

Η HSH Nordbank της Γερμανίας, όταν είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης πλοίων στον κόσμο, σκοπεύει να αγοράσει ναυτιλιακά δάνεια από άλλες τράπεζες και να πραγματοποιήσει νέες επενδύσεις στη βιομηχανία, όπως προκύπτει από χρόνια αναταραχής, δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος της τράπεζας.

Οι ιδιοκτήτες της περιφερειακής κυβέρνησης της τράπεζας πωλούν τον δανειστή στις ομάδες εξαγοράς της Cerberus Capital Management και της JC Flowers, με τους επενδυτές GoldenTree, Centaurus Capital και αυστριακή τράπεζα BAWAG να παίρνουν επίσης στοιχήματα.

"Η HSH, στο τέλος αυτής της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, θα αποκατασταθεί για πρώτη φορά από το 2008. Δεν θα έχουμε τους ίδιους περιορισμούς που αντιμετωπίσαμε ή τις πιέσεις για μείωση του επισφαλούς χρέους", δήλωσε ο Christian Nieswandt, παγκόσμιος επικεφαλής ναυτιλίας με την HSH Nordbank , δήλωσε στο Reuters.

"Επιδιώκουμε να επανεπενδύσουμε στον ναυτιλιακό χώρο και αναζητούμε επιχειρήσεις υψηλής ποιότητας", δήλωσε, προσθέτοντας ότι η τράπεζα είχε ετήσιο προϋπολογισμό 700 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2022 για να επενδύσει σε νέες ναυτιλιακές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς δανείων από άλλα τράπεζες.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η HSH εξετάζει την αγορά ναυτιλιακών δανείων.

«Δεν θα αγοράσουμε χαρτοφυλάκια που δεν έχουν καλές επιδόσεις», δήλωσε ο ίδιος.

"Αυτός είναι ένας καλός τρόπος να αναπτυχθεί το χαρτοφυλάκιο της ναυτιλίας της τράπεζας. Δεν έχω βιώσει ποτέ μια περίοδο κατά την οποία τόσες πολλές χαρτοφυλάκια ποιότητας ήταν προς πώληση".

Τα τμήματα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τα οποία μεταφέρουν το 90% των παγκόσμιων αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, των τροφίμων και των βιομηχανικών προϊόντων, όπως ο άνθρακας και το σιδηρομεταλλεύμα, εξέρχονται από μια σχεδόν δεκαετία πτώση με τους παίκτες που αναζητούν ευκαιρίες.

Οι πηγές χρηματοδότησης που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, δήλωσαν ότι η HSH εξετάζει την πιθανότητα απόκτησης δανείων από τις τράπεζες όπως η Commerzbank και η Deutsche Bank της Γερμανίας και θα μπορούσε να δαπανήσει έως και 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως μέχρι το 2022 για τέτοιες αγορές δανείων.

Η HSH, η Deutsche Bank και η Commerzbank αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η Commerzbank, της οποίας η ναυτιλιακή έκθεση ανερχόταν στα 1,8 δισ. Ευρώ στα τέλη Μαρτίου 2018, δήλωσε προηγουμένως ότι θα αποχωρήσει από τη ναυτιλιακή χρηματοδότηση.

Η Deutsche Bank επιδιώκει να συρρικνωθεί η έκθεσή της στη ναυτιλία και άλλα ναυτικά δάνεια, όπως οι λιμενικές εγκαταστάσεις. Στα τέλη Μαρτίου, η έκθεσή του στο συνολικό τομέα ανήλθε σε 4,1 δισ. Ευρώ, εκ των οποίων 3,3 δισ. Ευρώ αφορούσαν τη χρηματοδότηση πλοίων.

Ένας από τους μελλοντικούς ιδιοκτήτες της HSH Cerberus κατέχει επίσης το 3% της Deutsche Bank και το 5% της Commerzbank.

Άλλες τράπεζες έχουν επίσης περικόψει την επιχείρηση χρηματοδότησης πλοίων τους, συμπεριλαμβανομένης της NordLB της Γερμανίας.

Μαθήματα μάθησης
Η HSH έγινε ο κορυφαίος δανειστής του κόσμου στον ναυτιλιακό κλάδο σε υψηλά επίπεδα αμπελοοινικής ανάπτυξης το 2000. Χρειάστηκε όμως δύο κρατικές διασώσεις μετά την κάμψη που προκάλεσε η υπερβολική παραγγελία πλοίων και η παγκόσμια οικονομική αναταραχή το 2008.

Το Αμβούργο και το Schleswig-Holstein διαφύλαξαν την HSH με κεφάλαια ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και εγγύηση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2009. Η εγγύηση μειώθηκε σε 7 δισεκατομμύρια ευρώ το 2011, αλλά η HSH ζήτησε να επανέλθει στο αρχικό επίπεδο το 2013.

"Είναι η φιλοδοξία μας να επενδύσουμε σε δάνεια των πελατών-στόχων της HSH Nordbank.Αφού γνωρίζουμε τους σχετικούς δανειολήπτες, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση win-win, αφού σε πολλές περιπτώσεις η τράπεζα πώλησης χρειάζεται τη συγκατάθεση του πελάτη για να πουλήσει τη συναλλαγή, "Είπε ο Nieswandt.

"Διαθέτουμε ένα χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους περίπου 5,5 δισ. Ευρώ και αισθανόμαστε άνετα με αυτό το μέγεθος. Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του συνολικού ενεργητικού της τράπεζας που είναι υγιής."

Είπε ότι η HSH ήθελε να παραμείνει στη ναυτιλία, αλλά όχι στον "ίδιο βαθμό όπως στο παρελθόν". «Έχουμε μάθει πολλά μαθήματα», πρόσθεσε ο Nieswandt.

Η HSH παρουσίασε απώλειες πριν από τη φορολογία το 2017, ύψους 453 εκατ. Ευρώ, έναντι του καθαρού εισοδήματος προ φόρων ύψους 121 εκατ. Ευρώ το 2016, αφού επλήγη από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ειδικά στη ναυτιλία.

Η ολοκλήρωση της πώλησης της HSH θα συμπέσει με την πώληση ενός μη κερδοσκοπικού δανείου ύψους 6,3 δις ευρώ από μια μη κεντρική τράπεζα, η οποία θα περιλαμβάνει 4 δισεκατομμύρια ευρώ τοξικών ναυτιλιακών δανείων.

"Οι συνθήκες στη ναυτιλιακή αγορά δείχνουν τώρα ένα επίπεδο ανάκαμψης, το οποίο θα μας βοηθήσει επίσης να αναπτυχθούμε", δήλωσε ο Νίσεγαντ. "Είναι η προσδοκία μου ότι η διεθνής μας ναυτιλιακή επιχείρηση θα γίνει ολοένα και πιο σημαντική, διότι στη Γερμανία δεν υπάρχουν πολλές τραπεζικές συναλλαγές".

Οι δημόσιοι ιδιοκτήτες της HSH σκοπεύουν να κλείσουν την ιδιωτικοποίηση, η οποία εξακολουθεί να χρειάζεται έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους προσεχείς μήνες.

"Η νέα τράπεζα θα είναι λιγότερο πολύπλοκη και μικρότερη, με συνολικό ενεργητικό περίπου 55 δισ. Ευρώ. Η έκθεση της νέας τράπεζας για μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPL) θα είναι περίπου 2%", δήλωσε η Nieswandt.

(Πρόσθετες αναφορές από τον Arno Schuetze στη Φραγκφούρτη Editing από τον Edmund Blair)