Η Seaspan αγοράζει το GCI από την Carlyle

• 15 Μαρτίου 2018

Η Seaspan, η οποία κατά το παρελθόν κατείχε το 11% της GCI και εκμεταλλευόταν τον στόλο των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της εταιρείας, θα αναλάβει τα 16 πλοία GCI για τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 10.000-14.000 TEU συν δύο νέα πλοκάκια που έχουν προγραμματιστεί για παράδοση κατά το 2ο τρίμηνο του 2018. Και τα 18 πλοία αδελφοποιημένα πλοία στον σημερινό στόλο της Seaspan.

"Με το στόλο της GCI, τώρα ενισχύουμε τις συνεργασίες μας με τους πελάτες μας και ενισχύουμε την κλιμακούμενη ολοκληρωμένη πλατφόρμα μας για συνεχή ανάπτυξη και μελλοντική ενοποίηση", δήλωσε ο Bing Chen, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Seaspan. "Καθώς η ναυτιλιακή βιομηχανία εμπορευματοκιβωτίων αρχίζει να παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης, παίρνουμε αποφασιστικές ενέργειες για να επωφεληθούμε από επιτακτικές ευκαιρίες στην αγορά μας".

Η GCI συστάθηκε μεταξύ του Ομίλου Carlyle, του Seaspan, του Tiger Group και της οικογένειας της Ουάσινγκτον ως κοινοπραξία επικεντρωμένη στις αγορές της Μεγάλης Κίνας και της Ασίας.

Ο Seaspan δήλωσε ότι η έμμεση αξία της GCI για την επιχείρηση είναι περίπου 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του υποτιθέμενου καθαρού χρέους τρίτων μερών περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και 140 εκατομμυρίων δολαρίων μελλοντικών πληρωμών πλοίων.

Ο σημερινός στόλος της GCI θα συνεισφέρει περίπου 1,3 δισ. Δολάρια στα συμβατικά μελλοντικά έσοδα της Seaspan, αυξάνοντας τα συνολικά συμβατικά μελλοντικά έσοδα της Seaspan σε περίπου 5,6 δισ. Δολάρια, ανέφερε η εταιρεία. Το ημερολογιακό έτος 2019, με στόλο 18 πλοίων, η Seaspan αναμένει από τη GCI να δημιουργήσει ετήσια έσοδα EBITDA ύψους 185 εκατομμυρίων έως 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η αντιπαροχή προς τους μετόχους πώλησης θα είναι περίπου 330 εκατομμύρια δολάρια μετρητά και 50 εκατομμύρια δολάρια έκδοση Seaspan Σειρά D προνομιούχων μετοχών. Η Seaspan χρηματοδότησε το χρηματικό αντίτιμο από τον ισολογισμό της, 16 εκατομμύρια δολάρια από την οικογένεια της Ουάσινγκτον σε κοινές μετοχές της Seaspan και μία πιστωτική διευκόλυνση 100 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Citi.

Η Fairfax Financial Holdings Limited θα επενδύσει επιπρόσθετα χρεόγραφα και warrants ύψους 250 εκατ. Δολαρίων, ύψους 5,5%, αυξάνοντας τις συνολικές επενδύσεις της σε Seaspan σε 500 εκατ. Δολάρια.