Το Star Bulk αποκτά 16 πλοία

Από τον Joseph R Fonseca • 21 Απριλίου 2018

Ως ανταμοιβή για την απόκτηση σκαφών, η Star Bulk συμφώνησε να εκδώσει περίπου 10,5 εκατομμύρια κοινές μετοχές στους πωλητές των 16 σκαφών, ίσο με περίπου 14,1% των κοινών μετοχών της Star Bulk μετά το κλείσιμο της εξαγοράς πλοίων.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας με τους πωλητές, η αντιπαροχή θα καθορίζεται με βάση τις μέσες αποτιμήσεις των σκαφών από ανεξάρτητους εκτιμητές σκαφών και υπόκειται σε προσαρμογές για μετρητά, χρέη και κεφάλαιο κατά την ημερομηνία λήξης. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Εταιρεία θα αναλάβει χρέος ύψους 310,0 εκατ. Δολαρίων. Η απόκτηση σκαφών, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2018, εξακολουθεί να υπόκειται στην εκτέλεση οριστικών συμφωνιών χρηματοδότησης και συνήθων όρων κλεισίματος. Μια οντότητα συνδεδεμένη με τα μέλη της οικογένειας του Διευθύνοντος Συμβούλου μας, κ. Πέτρο Παππά, είναι ένας παθητικός μειονοτικός επενδυτής σε 3 από τα 16 πλοία που αποκτήθηκαν.

Η τεχνική διαχείριση των 16 πλοίων θα παραμείνει σε μια οντότητα συνδεδεμένη με την Augustea Atlantica SpA, ενώ η εμπορική διαχείριση θα αναληφθεί από το Star Bulk.

Ο Πέτρος Παππάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Star Bulk, σχολίασε: "Είμαι πολύ ικανοποιημένος που η Star Bulk αποκτά ένα υψηλής ποιότητας, σύγχρονο στόλο σε μια συναλλαγή μερίδιο μετοχών. Σε συνδυασμό με την ελκυστική τραπεζική χρηματοδότηση, πιστεύουμε ότι η συναλλαγή θα είναι έγκυρη στους μετόχους μας. Το Star Bulk θα συνεχίσει να είναι ένας ενισχυτής στη βιομηχανία ξηρού χύδην.

"Στο πλαίσιο της εξαγοράς πλοίων, το Star Bulk θα αποκτήσει ένα στόλο 5 πλοίων Newcastlemaxes / Capesize, 2 πλοίων Mini Capesize, 8 σκαφών Post Panamax / Kamsarmax και 1 σκάφους Ultramax 4,5 ετών μέσης ηλικίας, κατασκευασμένα κυρίως στην Ιαπωνία και την Κορέα. θα παράσχει στην Star Bulk συνέργιες και οικονομίες κλίμακας, τα δε πλοία θα αποκτηθούν από θυγατρική της Star Bulk, η οποία δεν ανήκει στην Reverse, και μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται ότι ο κ. Raffaele Zagari θα προσχωρήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Είμαι βέβαιος ότι ο Raffaele με τα 25 χρόνια εμπειρίας του στον τομέα της ναυτιλίας θα αποτελέσει πολύτιμο πλεονέκτημα για την ανάπτυξη της εταιρείας μας ".

Η Citi ενεργεί ως οικονομικός σύμβουλος της Εταιρείας σε σχέση με την απόκτηση σκαφών.